وشرعت شركة «أرامكو» السعودية (أكبر شركة للطاقة في العالم)، في تسويق أول سندات إسلامية لها مقومة بالدولار.
وعينت «أرامكو» السعودية بنوكًا عالمية لترتيبه؛ حيث طرحت «أرامكو» صكوكًا مستحقة على 3 شرائح هي ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وتجمع «أرامكو» السيولة للمساعدة في تمويل خططها لدفع 75 مليار دولار من الأرباح، وهو التزام تعهدت به شركة النفط العملاقة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.
وبينما ارتفعت أرباح «أرامكو» في الربع الأول من العام، بفضل الانتعاش في كل من النفط الخام والغاز، انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة.
وتمثل عائدات «أرامكو» النفطية نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام إلى ارتفاع هذه النسبة، بحسب ما كتبه المحللان في «بلومبرغ» إنتليجنس، جايمين باتيل وداميان ساسوور في مذكرة أمس الثلاثاء.
وأظهرت وثائق أن أرامكو، على الطريق لإتمام صفقة بيع أصول تقدر بنحو 12.4 مليار دولار جرى الإعلان عنها في أبريل الماضي في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
يأتي هذا في وقت عادت فيه الشركة لأسواق الدين العالمية للمرة الأولى في 2021 من خلال أول طرح صكوك مقومة بالدولار في تاريخ الشركة.
وفي أبريل الماضي، أعلنت شركة النفط العملاقة السعودية عن صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة EIG جلوبال إنرجي بارتنرز تحصل مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو.
اقرأ أيضًا: