شرعت شركة «أرامكو» السعودية، أكبر شركة للطاقة في العالم، تسويق أول سندات إسلامية لها مقومة بالدولار، بعد أن عينت بنوكًا عالمية لترتيبه؛ حيث طرحت «أرامكو» صكوكًا مستحقة على 3 شرائح هي ثلاث وخمس وعشر سنوات.
وتجمع «أرامكو» السيولة للمساعدة في تمويل خططها لدفع 75 مليار دولار من الأرباح، وهو التزام تعهدت به شركة النفط العملاقة لحشد الدعم لطرحها العام الأولي، وفقًا للعربية.
وأدى انتشار فيروس كورونا وعمليات الإغلاق واسعة النطاق التي حدت من الطلب على النفط العام الماضي، إلى تراجع سعر خام «برنت» إلى ما يقل قليلاً عن 16 دولارًا للبرميل في عام 2020، وهو أدنى مستوى منذ 1999، ومنذ ذلك الحين، ارتفع سعر النفط بأكثر من أربعة أضعاف إلى أكثر من 70 دولارًا للبرميل.
وبينما ارتفعت أرباح «أرامكو» في الربع الأول من العام، بفضل الانتعاش في كل من النفط الخام والغاز، انخفض التدفق النقدي الحر إلى أقل من 18.75 مليار دولار اللازمة لدفع أرباح الفترة.
وتمثل عائدات «أرامكو» النفطية نحو 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية، وقد تؤدي الزيادة الأخيرة في أسعار النفط الخام إلى ارتفاع هذه النسبة، بحسب ما كتبه المحللان في «بلومبرغ» إنتليجنس، جايمين باتيل وداميان ساسوور في مذكرة أمس الثلاثاء.
هذا الطرح هو الأول منذ نوفمبر، عندما جمعت «أرامكو» 8 مليارات دولار من عرض للسندات. وكان طرحها الأول البالغ 12 مليار دولار قبل أكثر من عام بقليل ضخمًا أيضًا، وفقًا لمعايير سندات الشركات في الشرق الأوسط.
يذكر أن النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير في «أرامكو» السعودية، خالد الدباغ، قال في مايو الماضي، إن الشركة جاهزة لجميع خيارات التمويل بما فيها الديون خاصة مع استمرار جائحة كورونا وفي ظل الإقبال الكبير الذي تشهده سندات الشركة.
وأضاف أن المركز المالي للشركة قوي ومرن ولديها أولويات واضحة لاستخدام النقد، وتتمتع بتكلفة إنتاج منخفضة ومرونة في الإنفاق الرأسمالي.
وأشار إلى أن «أرامكو» قامت ببناء علاقات إيجابية مع أسواق الدين العالمية، من خلال الإصدارات السابقة التي أثبتت نجاحها بناء على تغطيتها، كما أن الإقبال كان مرتفعًا من قبل مستثمرين جدد على سندات الشركة خاصة لأجل 50 عامًا.
اقرأ أيضًا:
