أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الإثنين، عزمها إصدار سندات دولية، مشيرة إلى البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق المال السعودية «تداول»، اليوم الإثنين، أن تاريخ بداية الطرح ستكون في 16 نوفمبر الجاري على أن تكون نهاية الطرح في 18 من الشهر نفسه، مبينة أن قيمة الطرح ستُحدَّد بحسب ظروف السوق.
وأشارت، إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون من المؤسسات (المؤهلون في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
ونوهت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ومضاعفات لا يتعدّى كلٌّ منها 1,000 دولار أمريكي فيما يتجاوز ذلك، حسب ظروف السوق.
وعيّنت أرامكو، مؤسسات (جي بي مورجان) و(مورجان ستانلي) بصفتهما منظمين وموزعين بموجب برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل، بالإضافة إلى (سيتي جروب) و(جولدمان ساكس إنترناشونال) و(إتش إس بي سي) و(الأهلي المالية) بصفتهم موزعين.
ولفتت، إلى أن سعر طرح (الصك والقيمة الاسمية ستحدّد بحسب ظروف السوق، مبينة أن مدة استحقاق (الصك 3 و5 و10 و30 و/أو 50 سنة، بحسب ظروف السوق، وأن من شروط أحقية الاسترداد هي الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد المبكر عند خيار شراء المصدر.
وألمحت، إلى أن الطرح يخضع لموافقة الجهات الرسمية، كما ستطرح بموجب أحكام القاعدة 144- أو (اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م، حسب تعديلاته.
وأبانت، أن طرح هذه السندات سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وذكرت، انه ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية ومؤسسة السوق المالية الدولية على الطرح، وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية بلندن.
اقرأ أيضًا: