أعلن مصرف الراجحي، عن عزمه إصدار صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي، بموجب برنامج الصكوك الدولية المؤسس في 26 أبريل 2022م، عن طريق شركة ذات غرض خاص، وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح مصرف الراجحي (في بيان له بموقع هيئة السوق المالية) انه قام بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
وأضاف مصرف الراجحي، ان نوع الإصدار هو صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وتابع قائلا: إنه سيتم تحديد قيمة الطرح وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق، وأن الهدف من الطرح هو تلبية أهداف المصرف المالية والاستراتيجية وفقاً لإطار استدامة التمويل الخاص بالمصرف.
وأشار مصرف الراجحي إلى أن طرح الصكوك المستدامة يخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وسيقوم المصرف بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.