كشف البنك الأهلي التجاري السعودي، منذ أيام، عن توقيعه اتفاقية إطارية مع مجموعة سامبا المالية، وذلك لبدء البنكين بدراسات العناية المهنية اللازمة والتفاوض على الأحكام النهائية والملزمة فيما يتصل بصفقة اندماج محتملة.
ومن المتوقع أن يبلغ رأس مال الكيان الجديد الناتج عن الاندماج نحو 50 مليار ريال (13.3) مليار دولار حاصل جمع رأس مال البنك الأهلي التجاري البالغ 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، ومجموعة سامبا المالية البالغ 20 مليار ريال (5.3) مليار دولار ليصبح أكبر البنوك السعودية في رأس المال وثالث أكبر كيان مصرفي في الخليج العربي.
تفاصيل الاندماج
ووافق الطرفان بشكل مبدئي، على أنه في حال تقرر تنفيذ الصفقة المحتملة، فسيتم إتمامها عن طريق الاندماج بحيث يكون البنك الأهلي هو البنك الدامج وستكون مجموعة سامبا المالية هي البنك المندمج، وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية وغيرها من الأنظمة واللوائح ذات الصلة.
كما اتفق البنك الأهلي ومجموعة سامبا على التفاوض بخصوص الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة والتي ستتضمن الأحكام التجارية المتصلة بها بما في ذلك تحديد الهيكلة النهائية للصفقة المحتملة، وتحديد اسم البنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة وآلية التعامل مع هويته وشعاره.
وسيجرى التفاوض كذلك بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا على تشكيل مجلس إدارة البنك الدامج وتوجه الطرفين بخصوص إدارته بعد إتمام الصفقة المحتملة، وموقع المركز الرئيسي للبنك الدامج بعد إتمام الصفقة المحتملة، فضلًا عن عدد من الأمور الأخرى.
الصفقة النهائية خلال 4 أشهر
وينوي البنك الأهلي ومجموعة سامبا السعي إلى الانتهاء من دراسات العناية المهنية اللازمة وتوقيع الاتفاقيات النهائية للصفقة المحتملة -في حال توصلهما لاتفاق بشأنها- خلال أربعة أشهر من تاريخ هذا الإعلان.
وتجدر الإشارة إلى أن البنك الأهلي ومجموعة سامبا المالية غير ملزمين بالاستمرار في الصفقة المحتملة. وعليه، فإن إبرام الاتفاقية الإطارية والبدء في دراسات العناية المهنية اللازمة بين البنكين لا يعني بالضرورة بأن الطرفين سيتوصلان إلى اتفاق نهائي وملزم بخصوص الصفقة المحتملة.
ولا يتوقع البنك الأهلي أن ينتج عن الصفقة المحتملة في حال إتمامها تسريح الموظفين بصفة إجبارية.
ثالث أكبر بنك بالخليج
وفي حالة إتمام عملية الاستحواذ والاندماج بين البنك الأهلي ومجموعة سامبا، سيؤدي ذلك ظهور ثالث أكبر بنك في منطقة الخليج، والذي سيمتلك أصولًا تتجاوز 210 مليارات دولار.
ونقلت شبكة بلومبرج الاقتصادية، عن مدير التعامل بالأسهم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مصرف كريدي سويس، أحمد بدر، تأكيده على أن هناك حاجة قوية من أجل الاندماج داخل السعودية، والتي ستوجد مؤسسة وطنية قوية، مضيفًا أن المملكة لديها خطة طويل الأمد وتحتاج إلى مؤسسة وطنية قوية لتمويلها
ويتوقع محللون أن ترتفع عوائد حقوق الملكية للمؤسسة المصرفية الجديدة بنسبة 15 % بحلول 2023.
وأشار تقرير وكالة بلومبرج إلى وجود نحو 30 مصرف تعمل في السعودية التي تعد أكبر اقتصاد عربي، وهو عدد كبير إذا ما تمت مقارنته مع عدد السكان الذي يبلغ 30 مليون نسمة، مقارنة مع نحو 12 مصرفا في بريطانيا التي يسكنها أكثر من 65 مليون نسمة.
تعيين مستشار مالي
وقام البنك الأهلي بتعيين شركة جي. بي. مورغان العربية السعودية كمستشار مالي وتعيين شركة أبوحيمد وآل الشيخ والحقباني محامين ومستشارين قانونيين فيما يتعلق بالصفقة المحتملة.
وسيقوم البنك الأهلي بالإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوص الصفقة المحتملة في حينه، وفقاً للأنظمة واللوائح ذات الصلة.
وتراجعت أسهم مجموعة سامبا المالية بنسبة 26% منذ بداية العام، لتصل القيمة السوقية لها نحو 13 مليار دولار.
اقرأ أيضًا: