أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه للصكوك الدولية، في بيان اليوم الثلاثاء عبر "تدوال".
وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك المستدامة بناءً على ظروف السوق.
وسيكون تاريخ بداية الطرح 1445-08-24 الموافق 2024-03-05، ونهاية الطرح 1445-08-25 الموافق 2024-03-06.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200.000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1.000 دولار أمريكي.
ويحدد سعري طرح وعائد الصك حسب أوضاع السوق، وتبلغ مدة استحقاقه 5 سنوات.
ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك المستدامة قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك المستدامة.
قام المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وبنك أبوظبي التجاري بي جي إس سي، ومصرف أبوظبي الإسلامي بي جي اس سي، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، وبنك دبي الإسلامي بي جي اس سي، والإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، وبنك أبو ظبي الأول بي جي إس سي، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وإس إم بي سي كابيتال ماركتس المحدودة، وسوسيتيه جنرال، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.