انتهى المركز الوطني لإدارة الدين من استقبال طلبات المستثمرين للإصدار الدولي لصكوك حكومة المملكة بالدولار الأمريكي، بقيمة 6 مليارات دولار أمريكي، ضمن برنامج حكومة المملكة الدولي لإصدار الصكوك.
وأعلن المركز الوطني لإدارة الدين وصول إجمالي حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 27 مليار دولار أمريكي، إذ تجاوزت نسبة التغطية 4.5 أضعاف من إجمالي الإصدار الذي بلغ 6 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 22.50 مليار ريال سعودي).
يأتي إجمالي الإصدار مقسّم على شريحتين، بلغت الشريحة الأولى 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 6 سنوات تستحق في مايو 2029م بنسبة ربح 4.274%، فيما بلغت الشريحة الثانية 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل حوالي 11.25 مليار ريال) لصكوك مدتها 10 سنوات تستحق في مايو 2033م بنسبة ربح 4.511%.
يعكس حجم الإقبال من قبل المستثمرين الدوليين على أدوات الدين الحكومية ثقتهم بالاقتصاد السعودي ومستقبل الفرص الاستثمارية فيه، إذ تجاوز حجم طلبات الاكتتاب قيمة الإصدار من مجموعة واسعة من المستثمرين العالميين ومديري الأصول والمؤسسات المالية.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتنويع المصادر التمويلية للمملكة وتوسيع قاعدة المستثمرين لغرض تلبية احتياجات المملكة التمويلية من أسواق الدين العالمية بكفاءة وفاعلية.
ويعد الإصدار الأول لصكوك دولية مزدوجة الشريحة في المملكة منذ عام 2017م، على نحو مشابه لصفقة مسبقة ناجحة لسندات متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أمريكي في الأسواق الدولية، نفّذت خلال شهر يناير 2023م.
