أعلنت شركة "إتش إس بي سي" العربية السعودية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للطرح العام الأولي لـ الشركة المتحدة الدولية القابضة عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن النطاق السعري تحدد بين 120 و132 ريالا للسهم الواحد وبذلك سيكون حجم الطرح يتراوح بين 900 مليون ريال و990 مليون ريال وبذلك ستتراوح القيمة السوقية للشركة عند الإدراج بين 3 مليارات ريال و3.3 مليار ريال.
تتمثل عملية الطرح ببيع 7.5 مليون سهم من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30% من رأس المال الشركة الحالي.
وتبدأ فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024م وحتى الساعة 5:00 مساءً بتوقيت السعودية من يوم الاثنين 4 نوفمبر 2024م.
ويبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة 50 ألف سهم، فيما يبلغ الحد الأقصى نحو 1.25 مليون سهم.
وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر ليتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئيًا للفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر 7.5 مليون سهم من أسهم الطرح تمثل ما نسبته 100% من إجمالي أسهم الطرح، من ضمنها سيتم تخصيص نحو 1.17 مليون سهم من أسهم الطرح للمستثمرين الرئيسيين.
حال وجود طلب كافي من قبل المكتتبين الأفراد، يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة 6.75 مليون سهم كحد أدنى، تمثل ما نسبته 90% من أسهم الطرح. شريطة ألا يطبق هذا التخفيض على المستثمرين الرئيسيين وأن يكون التخصيص النهائي للمستثمرين الرئيسيين 1,171,875 سهم من أسهم الطرح في جميع الأحوال. وبناءً عليه، سيتم تخصيص 5,578,125 سهم من أسهم الطرح للفئات المشاركة من غير أسهم الطرح المخصصة للمستثمرين الرئيسيين والمكتتبين الأفراد.
في 24 أكتوبر 2024م، تلقت الشركة والمساهم البائع تعهداً ملزماً مع كل من شركة مجموعة الزامل للاستثمار وشركة عبدالقادر المهيدب وأولاده وشركة التعاونية للتأمين يشار إليهم مجتمعين بـ "المستثمرين الرئيسيين"، يلتزم بموجبه المستثمرون الرئيسيون بالاكتتاب على ما مجموعه 1,171,875 سهم بسعر الطرح (مقسمة بينهم بالتساوي)، وتمثل هذه الأسهم نسبة 15.6% من أسهم الطرح.
وسيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة وفقاً لما يراه المستشار المالي مناسباً بالتنسيق مع المُصدر.