أصدرت دولة قطر سندات سيادية مقومة بالدولار الأمريكي، بقيمة 3 مليارات دولار، موزعة على شريحتين تستحقان بعد خمس وعشر سنوات.
وذكرت وزارة المالية القطرية، في بيان أمس، أن الإصدار تضمن شريحة بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق بعد خمس سنوات، وشريحة أخرى بقيمة ملياري دولار أمريكي تستحق بعد عشر سنوات، وتم تسعير الشريحة الأولى عند هامش 55 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية، فيما تم تسعير الشريحة الثانية عند هامش 65 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
وكان الإصدار قد انطلق بهامش سعري استرشادي أولي بلغ 85 نقطة أساس للشريحة الأولى و95 نقطة أساس للشريحة الثانية، وأسهم الطلب القوي من جانب المستثمرين في وصول حجم طلبات الاكتتاب إلى ذروته عند 7.7 مليارات دولار أمريكي، ما أتاح خفض هامش التسعير بمقدار 30 نقطة أساس لكلتا الشريحتين.
وقد بلغت نسبة تغطية الاكتتاب 2.5 مرة عند ذروة الطلب، مع استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين من مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية، بما في ذلك آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
