تتجه الشركة السعودية للكهرباء إلى طرح صكوك خضراء دولية مقومة بالدولار الأمريكي، ذات دخل ثابت، وذات أولوية، غير مدعومة بأصول؛ وذلك بموجب نظام RegS، كما سيتم تحديد عدد وقيمة الطرح حسب ظروف السوق ومتطلبات الشركة.
ويهدف الطرح إلى تمويل المشاريع الرأسمالية الخضراء المؤهلة كما هو متضمن في إطار الصكوك الخضراء، كما يخضع لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) في الطرح.
وقامت الشركة السعودية للكهرباء المصنفة بفئة A- من فتش (نظرة مستقرة) وفئة A- من ستاندرد أند بوورز (نظرة مستقرة)، وفئة A2 من موديز (نظرة سلبية)، بتعيين كل من بنك إتش إس بي سي، وبنك إم يو إف جي كمستشاري هيكلة الصكوك الخضراء.
وتم تعيين كل من بنك أبوظبي الأول وبنك إتش إس بي سي، وبنك جي بي مورجان، وبنك إم يو إف جي، وبنك ستاندرد تشارترد كمديري الإصدار؛ وذلك لترتيب سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط ابتداءً من 9 سبتمبر 2020م.
وأصدرت الشركة وثيقة إطار الصكوك الخضراء التي تم إعدادها وفق مبادئ السندات الخضراء الصادرة عن مؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) وبالتوافق مع تنظيم الاتحاد الأوروبي لتصنيف الأهداف البيئية لتخفيف التغير المناخي.
كما تمت مراجعة وتقييم إطار إصدار الصكوك الخضراء المشار إليه أعلاه من قبل طرف خارجي دولي مستقل متخصص بمراجعة الممارسات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة، شركة (فيجيو أيريس).
وجاء التقييم المستقل في أعلى فئة للتصنيف (reasonable assurance)، أي أعلى مستوى من تأكيد مساهمة الصكوك الخضراء المتوقعة في أهداف الشركة نحو الاستدامة.
والطرح المحتمل لهذه الصكوك الخضراء سيكون مقصورًا على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح؛ وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات لاحقة في حينه.
