نجحت الشركة السعودية للكهرباء أكبر مرفق خدمة كهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمصنفة ائتمانيًّا بدرجة A-/A-/A2 من وكالات التصنيف الائتماني الدولية موديز وفيتش وستاندرد أند بورز على التوالي؛ في إتمام الاكتتاب في أول إصدار للصكوك الخضراء في السعودية.
ونجحت الشركة في الإصدار الأول المزدوج الشريحة بصيغة RegS مقسمة على شريحتين، بأجلَي استحقاق 5 و10 سنوات، وبقيمة 650 مليون دولار أمريكي لكل منهما (أي ما يعادل 2,438 مليون ريال سعودي).
وكانت الشركة قد أعلنت في يوم الأربعاء الماضي عن عزمها على عقد لقاءات هاتفية مع المستثمرين استعدادًا لطرح صكوك دولية خضراء محتمل.
وعقب حملة ترويجية افتراضية حظيت بحضور قوي من كبار المستثمرين الدوليين في كل من هونج كونج وسنغافورا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وتخللها تنظيم مؤتمر هاتفي عالمي شارك فيه أكثر من 70 مستثمرًا من مستثمري العائد الثابت؛ تم تقديم الحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء وطموحات استراتيجية الاستدامة للشركة ومواصفات الصكوك الخضراء المتوقع طرحها.
وتم الإعلان عن بدء طرح الإصدار، الخميس الماضي، والانتهاء بنجاح من إصدار الشركة من الصكوك الخضراء في اليوم نفسه، وبنسبة تغطية قاربت 4 مرات، وسجل طلبات من أكثر من 267 مستثمرًا تخطت قيمتها 5.2 مليار دولار أمريكي؛ وذلك من مؤسسات مالية دولية في أكثر من 22 دولة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط.
إضافة إلى كون الإصدار من الدرجة الاستثمارية المميزة، يعد هذا الإصدار بقيمة 1.3 مليار دولار أول إصدار لصكوك خضراء من المملكة العربية السعودية في الأسواق الدولية كما يعد أكبر إصدار صكوك خضراء يصدر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هذا العام على الإطلاق.
وفي ضوء الطروحات العديدة من أدوات الدين من العديد من المصدرين من الأسواق الناشئة وكذلك دول الشرق الأوسط حاليًّا؛ استطاعت الشركة السعودية للكهرباء جذب الزخم المطلوب وتنمية شهية المستثمرين نحو الإصدار؛ لكونه من فئة الصكوك الخضراء، وهو ما جذب فئة جديدة من مستثمري الاستثمار المستدام.
هذا وقد مكَّن ذلك الشركة من تسعير الصكوك الخضراء داخل منحنى العائد للشركة بنحو 10، 15 نقطة أساس لشريحتي 5 و10 سنوات على التوالي، وبفارق 11، 15 نقطة أساس فقط من العائد الاسترشادي على الصكوك السيادية للمملكة العربية السعودية لأجال الاستحقاق نفسها؛ حيث تم تسعير شريحة الـ5 سنوات بـفارق 140 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap)، وتم تسعير شريحة الـ10 سنوات بـفارق 170 نقطة أساس عن منحنى متوسط عقود المبادلة (Mid-Swap).
وبذلك يبلغ عائد الصكوك معدل 1.74% عائدًا ثابتًا لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 5 سنوات، وعائدًا ثابتًا بمعدل 2.413% لشريحة الصكوك بأجل استحقاق 10 سنوات. وبهذا تعد هذه الصكوك الخضراء، التمويل الأقل تكلفةً على الإطلاق منذ بدء إصدار الصكوك في الأسواق الدولية.
وعلق فهد السديري الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء على الإصدار الناجح للشركة من الصكوك الإسلامية، قائلًا: «سعداء بالطلب العالي من المستثمرين الدوليين وثقتهم بالحالة الاستثمارية للشركة السعودية للكهرباء».
وأكد السديري أن طرح ذلك الإصدار يأتي متسقًا مع استراتيجية الشركة بتنويع مصادر تمويلها ونمو قاعدة مستثمريها في الأسواق الدولية، وأنه يدعم تطلعات الشركة لتمويل مشاريعها عبر حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة، مشيرًا إلى أن الطرح جذب أكثر من 267 مستثمرًا دوليًّا في 22 دولة حول العالم، ليؤكد ثقة المستثمرين الدوليين بقوة الاقتصاد الوطني والشركات السعودية.
اقرأ أيضًا
«السعودية للكهرباء» تبدأ طرح صكوك خضراء دولية
«السعودية للكهرباء» توضح قيمة غرامات إتلاف و قطع التمديدات التابعة لها