أعلن شركة المراكز العربية «سينومي سنترز»، عزمها إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالتزامن مع الطرح المزمع أعلنت الشركة، عرض شراء كل أو أي من صكوكها القائمة بمبلغ 500,000,000 دولار أمريكي والتي تُستحق في عام 2024م، ينتهي العرض في الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت لندن في تاريخ 4 مارس 2024م.
وتتضمن نشرة العرض الصادرة في تاريخ 27 فبراير 2024م المزيد من المعلومات حيال العرض.
وسيتم تحديد عدد وقيمة أي صكوك سيتم طرحها بناءً على ظروف السوق واحتياجات الشركة المالية والاستراتيجية.
ويستهدف الطرح أغراض الشركة التجارية العامة ولتلبية الاحتياجات المالية والاستراتيجية للشركة، ويتضمن بما في ذلك إعادة تمويل بعض الالتزامات القائمة.
ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ولا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك. وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة. كما تجدر الإشارة إلى أن أي طرح للصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.
وعينت الشركة كل من جولدمان ساكس إنترناشونال وإتش إس بي سي، كمنسقين رئيسيين، وكذلك بتعيين كل من شركة العربي المالية وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، ومجموعة جي إف إتش المالية، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وشركة جي بي مورجان سيكيوريتيز - بي إل سي -، وكامكو إنفست، وبنك مشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة، كمديري اكتتاب ومديري سجل الاكتتاب.
وستقوم الشركة بعقد عدد من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين فيما يتعلق بنيتها بإصدار صكوك.
