بدأ مصرف الإنماء، اليوم 20 مايو، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي عبر شركة ذات غرض خاص؛ ومن خلال عرض موجه إلى المستثمرين المؤهلين داخل وخارج المملكة.
ذكر البنك في بيان على "تداول السعودية" اليوم، أن قيمة عدد الصكوك وشروطها سيتم تحديدها وفقاً لظروف السوق وتوقع انتهاء الطرح بتاريخ 21 مايو الحالي، وهو موعد تقديري ويخضع لظروف السوق.
وعيّن مصرف الإنماء كلاً من: مصرف أبو ظبي الإسلامي بي جي إس س، وشركة الإنماء المالية، وشركة أرقام كابيتال المالية المحدودة، وشركة أيه إس بي كابيتال، وشركة سيتي غروب غلوبال ماركتس، وبنك دي بي إس، وبنك الإمارات دبي الوطني بي.جي.إس.سي، وبنك أبو ظبي الأول، وغولدمان ساكس إنترناشونال، وجي. بي. مورغان سكيوريتيز بي ال سي، وبنك المشرق بي سي إس (من خلال المصرفية الإسلامية)، وبنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة ك.م.ش.ع كمديرين رئيسيين مجتمعين.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار وبزيادات قدرها 1000 دولار على ما يزيد عن ذلك، وسوف يحدد سعر طرح الصك والعائد عليه، وفقا لظروف السوق، فيما تبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأوضح أن الصكوك دائمة، ويجوز استردادها بعد 5 سنوات ونصف ويمكن استرداد الصكوك في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق ببرنامج إصدار صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى.
وأشار المصرف إلى أن البيان لا يشكل هذا الإعلان دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه يخضع لشروط وأحكام صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة.
وقال إنه سيتم إدراج صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مستدامة في سوق الأوراق المالية الدولية ببورصة لندن للأوراق المالية. لا يجوز بيع الصكوك إلا وفقًا للائحة إس " Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل.
