جمعت أدنوك للغاز نحو 9.1 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من بيع حصة نسبتها 5 في المائة في أعمالها في مجال الغاز عبر طرح عام أولي فاق الاكتتاب من قبل مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين.
وباعت الشركة أكثر من 3.8 مليار سهم، إذ جذب الاكتتاب العام طلباً قوياً من المستثمرين المؤسسيين والأفراد الذين حققوا طلبات شراء تزيد على 124 مليار دولار. وقالت الشركة يوم الجمعة إن الاكتتاب تجاوز نحو 50 مرة.
تم تحديد السعر النهائي للعرض نحو نهاية أعلى من 2.37 درهم من النطاق المعلن عنه سابقًا من 2.25 درهم إلى 2.43 درهم للسهم، ما يعني أن قيمة حقوق الملكية للشركة تبلغ نحو 50 مليار دولار.
في وقت سابق من هذا الأسبوع ، رفعت الشركة الحصة التي يتم بيعها في Adnoc Gas إلى 5 في المائة من 4 في المائة، بسبب طلب قوي من المستثمرين.
من المقرر أن يصبح كل من صندوق أبوظبي للمعاشات التقاعدية، ألفا ويف فينتشرز 2، إل بي، آي إتش سي كابيتال هولدينج، ون آي إم فاند 1 إل بي، والكيانات التي يسيطر عليها بنك أبوظبي الوطني وجهاز الإمارات للاستثمار - بشكل مباشر أو غير مباشر - مستثمرين أساسيين في الاكتتاب العام، بالاكتتاب بنسبة 34 في المائة من العرض مع التزام إجمالي قدره 850 مليون دولار.
يعد إدراج وحدة معالجة وتسويق الغاز أكبر اكتتاب عام في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام وتتوقع الشركة بدء التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 13 مارس والتداول تحت رمز المؤشر "أدنوك غاز" و ISIN "AEE01195A234".
بعد القبول، سيكون الاكتتاب العام هو الأكبر على الإطلاق في سوق أبوظبي للأوراق المالية، متجاوزًا إدراج بروج، الذي تم طرحه للاكتتاب العام في يونيو 2022.