أعلنت شركة دار الأركان للتطوير العقاري، عن إغلاق إصدار الشريحة السابعة من الصكوك بموجب برنامج صكوك إسلامية بالدولار الأمريكي.
وأوضحت الشركة، في بيان لـ«تداول»، اليوم الخميس، أنه تم إصدار ألفي صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الإصدار إلى 400 مليون دولار، تعادل نحو 1.5 مليار ريال.
وأشارت إلى أن مدة الاستحقاق 7 سنوات، تنتهي في 26 فبراير 2027، بمعدل ربح قدره 6.875% سنويًا.
كما نوهت إلى أنه تم فتح دفتر الطلبات للصكوك يوم الأربعاء 19 فبراير 2020، وتم إغلاقه في اليوم نفسه.
وبينت الشركة إلى أن الإصدار تلقى اهتمامًا كبيرًا من المشاركين بالأسواق الدولية، حيث وصل دفتر الطلبات إلى 4.31 مليار ريال سعودي (1.150 مليار دولار أمريكي).
ولفتت إلى أنه تم تعيين كل من: الخير كابيتال، وسيتي، ودويتشه بنك، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، إلى جانب بنك المشرق، ونومورا، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة لإدارة الإصدار.
كما أشارت إلى أنه ستطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح، وسيتم إدراج السندات في السوق المالية الأيرلندية (يورونكست دبلن).
وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن اعتزامها إصدار صكوك بالدولار الأمريكي، ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS).
ذات صلة