تعلن الشركة السعودية للكهرباء عن بدئها إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجها للصكوك الدولية المُنشأ في تاريخ 31-03-2023م الموافق 09-09-1444هـ.
وسيتم الطرح عن طريق شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها. ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200,000 دولار أمريكي بزيادات بقيمة 1,000 دولار أمريكي.
وتبلغ مدة استحقاق (الصك/ السند) 5 و/أو 10سنوات، وذلك حسب ظروف السوق. ومن الممكن أن تسترد الصكوك قبل تاريخ استحقاقها وذلك في حالات معينة كما هو مفصل في نشرة الإصدار الأساسية الخاصة بالصكوك.
وسيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق. ويبدأ تاريخ الطرح في 1445-07-25 الموافق 2024-02-06، وتاريخ نهاية الطرح 1445-07-26 الموافق 2024-02-07.
وعينت الشركة لإدارة الإصدار كل من؛ بنك ستاندرد تشارترد، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وإس إم بي سي نكو لأسواق المال المحدودة، وبنك إم يو إف جي سكيوريتيز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بي إل سي، وميزوهو إنترناشونال بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، والراجحي كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك دبي الإسلامي، وبيتك كابيتال للاستثمار، وبنك الصين بي جى اس سي كمدراء للطرح المحتمل.
