أكدت وثيقة مصرفية أن المملكة العربية السعودية أصدرت سندات بقيمة 5 مليارات دولار على 3 شرائح، لآجال 7 و12 و35 عامًا.
وعادت الحكومة السعودية لأسواق السندات، ضمن خطة لاقتراض 32 مليار دولار من الأسواق الدولية هذا العام.
ومن المتوقع تسعير شريحة السبعة أعوام بـ 110 نقاط أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية، على أن يتم تسعير شريحة الـ 12 عامًا بـ 135 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية، بحسب «العربية».
ويتوقع تحديد سعر شريحة سندات ذات الاستحقاق لـ 35 عامًا بـ 180 نقطة أساس فوق سعر السندات الأميركية.
وجرى تعيين بنوك كل من «سيتي غروب» و«مورغان ستانلي» و«ستاندرد تشارترد» كمنسقين عالميين للطرح.
وكانت السعودية قد أصدرت للمرة الأولى سندات مقومة باليورو، في يوليو الماضي، بعدما عيّنت الحكومة السعودية كلًّا من «غولدمان ساكس» و«سوسيتيه جنرال» كمنسقين عالميين ومديري دفاتر، لترتيب اجتماع مع المستثمرين العالميين، وذلك بحسب وثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.
وحصل آنذاك، كلٌّ من «BNP Paribas» و«Morgan Stanley» و«Samba» على تفويض المرتبين الرئيسيين ومديري الدفاتر، بحسب الوثيقة.
وأصدرت المملكة السندات على شريحتين، لآجال تتراوح بين 8 إلى 20 عامًا.
وكانت المملكة قد أصدرت سندات قيمتها 7.5 مليارات دولار في يناير من العام الماضي.
