أعلنت شركة المراكز العربية عن انتهائها من إصدار صكوك دولية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، تمهيدًا لتخصيص الصكوك بتاريخ 26 نوفمبر الجاري.
وأوضحت الشركة في بيان نشر على موقع «تداول» اليوم الأربعاء، أنه تم إصدار 2.5 ألف صك بقيمة اسمية 200 ألف دولار؛ لتصل قيمة الطرح إلى 500 مليون دلار أمريكي تعادل 1.88 مليار ريال.
وأشارت إلى أن مدة الاستحقاق 5 سنوات بعائد يصل إلى نحو 5.375 في المائة.
وبينت «المراكز» أنها ستقوم باسترداد الصكوك بشكل مبكر في حال وقوع أي حدث ضريبي.
وتابعت: «يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر أيضًا في حال وقوع حدث هلاك كلي أو حدث تصفية للصكوك».
وقالت إنه وفقًا لظروف السوق قد يكون خيار الاسترداد متاحًا للمستثمرين في الصكوك حال وقوع حدث تغيير في السيطرة، كما قد يكون خيار الاسترداد متاحًا لحملة الصكوك.
ونوهت الشركة إلى أنه تم تقديم طلب إدراج وتداول الصكوك إلى هيئة الأوراق المالية الدولية المحدودة، في شهادات الصكوك في القائمة الرسمية للبورصة الدولية.
وأكدت الشركة أنها ستواصل استكمال جميع الإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الصكوك للمستثمرين.
وأشارت إلى أن شهادات الصكوك حصلت على تصنيف Ba2 بواسطة وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومتوقع حصولها على تصنيف BB+ بواسطة وكالة فيتش.
وأعلنت «المراكز» في وقت سابق عن عزمها عقد لقاءات دولية مع مستثمري أدوات الدخل الثابت تمهيدًا لإصدار محتمل لصكوك دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.