أعلنت الشركة السعودية للكهرباء "كهرباء السعودية" عن عزمها عقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت بدءًا من تاريخ 10فبراير 2025ومن المحتمل، وفقاً لظروف السوق، أن يتبع هذه الاجتماعات طرح لصكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول السعودية" اليوم الاثنين إنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال شركة ذات غرض خاص على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الطرح المحتمل).
وعينت الشركة بنك إتش إس بي سي، وبنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وميزوهو، وبنك إم يو إف جي، وبنك إس إم بي سي، وإنتيسا ساو باولو، والاستثمار كابيتال، وبنك أوف أميركا للأوراق المالية، وبنك الصين الصناعي والتجاري، وبي إن بي باريبا، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وناتيكسيس، وبنك دبي الإسلامي بي جي إس سي، وبنك الصين، والأهلي المالية كمدراء الإصدار للطرح المحتمل.
وأشارت إلى أن الإصدار من نوع صكوك ذات أولوية وغير مضمونة مقومة بالدولار الأميركي، وسيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق ومتطلبات الشركة.
وذكرت أن الهدف من الطرح تمويل أغراض الشركة العامة بما فيها النفقات الرأسمالية و/أو تمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة وفقاً لإطار الصكوك الخضراء للشركة، وذلك حسب ما يحدد في الشروط النهائية المطبقة للطرح.
ويخضع الطرح إلى موافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة،وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
وأشارت إلى أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية، ويخضع لشروط وأحكام الصكوك، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية أخرى في حينه وفقًا للأنظمة واللوائح ذات العلاقة.