أعلن مصرف الراجحي بدء طرح صكوك رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى اجتماعية مقوّمة بالدولار، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة.
وأوضح المصرف في بيان على "تداول السعودية"، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق؛ فيما تكون الصكوك دائمة؛ ويجوز استردادها بعد 5 سنوات؛ في حالات معينة حسب ما هو مفصّل في مستند الطرح المتعلق بالصكوك.
وعين المصرف بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وإتش إس بي سي، ومورغان ستانلي، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، بنك أبوظبي الأول، والمشرق، ونومورا، ووربة كمديري الاكتتاب وبنك أفين كمدير مشارك؛ مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار؛ بزيادات بقيمة 1000 دولار.
