أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامجه للصكوك الدولية.
وقال المصرف في الإشارة إلى الإعلان المنشور على موقع تداول السعودية بتاريخ الموافق 2023/03/27م، بشأن عزمه على إصدار صكوك مقوّمة بالدولار الأمريكي، عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على مستثمرين مؤهلين داخل وخارج المملكة العربية السعودية، فإنه يسر الإعلان عن بدء طرح الصكوك المستدامة.
وأضاف المصرف إلى أن نوع الإصدار، سيكون ذات أولوية غير مضمونة مستدامة، مقومة بالدولار الأمريكي، مؤكدًا على أن قيمة الطرح سيتم تحديدها بشكل نهائي وشروط طرح الصكوك المستدامة بناء على ظروف السوق.
وقال المصرف إنه عين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس الدولية، وبنك إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورغان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستاندرد تشارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.