البنك الأهلي السعودي
أعلن البنك الأهلي السعودي، اليوم الأربعاء، عن بدء طرح إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة مقوّمة بالدولار الأمريكي.
وذكر البنك في بيان على «تداول»، أنه سيتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق، مشيرًا إلى الطرح ينتهي غداً 13 يناير 2022، والفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون المؤهلون في السعودية وخارجها.
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار بزيادات بقيمة 1000 دولار، وسيُحدد سعر طرح الصك حسب أوضاع السوق، كما تبلغ مدة استحقاق الصك 5 سنوات، ويجوز الاسترداد المبكر للصكوك قبل مدة استحقاقها في حالات معينة محددة في مستندات الطرح الخاصة بالصكوك.
تجدر الإشارة إلى أن الصكوك ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المعدلة.
وقام البنك بتعيين كل من شركة سيتي غلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة غولدمان ساكس الدولية، وشركة إتش إس بي سي بي إل سي، وشركة ميزوهو الدولية بي إل سي، وشركة الأهلي المالية كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المحتمل.
