أعلنت «سامبا كابيتال» بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي المشارك والمنسق الرئيسي المشارك ومدير سجل اكتتاب المؤسسات المشارك ومتعهد التغطية المشارك لعملية اكتتاب أرامكو السعودية، إسدال الستار عن أضخم عملية اكتتاب في تاريخ الأسواق العالمية.
وذكرت «سامبا كابيتال»، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم اكتمال كل مراحلها، تمهيدًا لإدراج أسهمها في السوق المالية السعودية "تداول" وفقًا لما هو محدد يوم غدٍ الأربعاء 11 ديسمبر 2019م.
وأشارت إلى أن مجموع طلبات الاكتتاب بلغ 446 مليار ريال، بنسبة تغطية بلغت 465 في المائة.
كما بينت أن تمديد فترة مزاد الافتتاح، بسوق الأسهم السعودية «تداول»، وفقًا للإجراء المعمول به في معظم الأسواق العالمية، من شأنه أن يتيح المجال لتحديد السعر بطريقة أكثر فعالية.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستعطي وقتًا إضافيًّا للمساهمين في السوق، لوضع أوامر البيع والشراء، والتي ستنعكس بدورها على سعر الافتتاح.
وأشارت «سامبا كابيتال» إلى أن إدارة عملية الاكتتاب وما يتعلق بها من خطوات لاحقة، تمت وفق معايير احترافية عالية المستوى، مع الحرص على تسخير كل الإمكانات التي تمكن من إنجاز المهام ومراحل العملية في مدة زمنية قياسية مقارنة بتجارب الأسواق العالمية.
كما لفتت إلى أن عملية إيداع الأسهم لجميع المكتتبين، والذين فاق عددهم 5 ملايين مكتتب من الأفراد، قد تم تنفيذها بالكامل بعد أقل من 18 ساعة فقط من إعلان حجم الطرح وسعر الطرح النهائي وعملية التخصيص.
وتابعت: «سيتم البدء بإدراج وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودية بعد 4 أيام عمل فقط من انتهاء مرحلة الاكتتاب، في خطوة نوعية تفوقت على التجارب المماثلة في الأسواق العالمية المتقدمة».
وقالت: إنه تم الانتهاء من رد فائض الاكتتاب للمكتتبين الأفراد يوم الجمعة 6 ديسمبر 2019م.
وبلغ عدد المكتتبين الأفراد 5.056 مليون مكتتب قاموا بالاكتتاب بقيمة 49.2 مليار ريال وبلغت نسبة تخصيص الأسهم للمكتتبين السعوديين 96.6 في المائة، وغير السعوديين (الخليجيين والمقيمين) 3.4 في المائة.
وكانت آلية عملية تخصيص شريحة الأفراد، قد أقرّت تخصيص كامل الأسهم المكتتب بها حتى 1500 سهم لكل مكتتب، وهو ما يمثل نسبة تخصيص كاملة لما نسبته 97.5 في المائة من إجمالي عدد المكتتبين الأفراد، وتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بما يُعادل 10.941 في المائة.
وبالنسبة لشريحة المؤسسات فقد بلغ حجم التغطية من قبل الجهات المرخص لها بالمشاركة في الاكتتاب 397 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 620 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المخصصة لتلك الشريحة والمقدر حجمها بمليار بسهم بقيمة إجمالية تبلغ 64 مليار ريال.
