Menu
بـ6 مليارات دولار.. أرامكو تبيع صكوكًا والطلبات تصل لـ10 أضعاف

تمكَّنت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء، من جمع صكوكًا بقيمة 6 مليارات دولار على 3 شرائح، وذلك بالتزامن مع عودة الشركة العملاقة لأسواق الدين العالمية بأوّل بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.

ووفق وثيقة اقتصادية، فإنَّ الشركة باعت صكوكًا لمدة 3 سنوات بمليار دولار عند 65 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكًا بملياري دولار لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكًا بـ3 مليارات دولار لأجل 10 عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

طلبات اكتتاب بـ60 مليار دولار

وتلقى الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 60 مليار دولار لبيع السندات، لتصبح نسبة تغطية الطرح بأكثر من 10 مرات، ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب معظمها للحكومة.

وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهّدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءًا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

إصدار سندات إسلامية

وقال مصدر لرويترز يوم الاثنين، إنَّ أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقّع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرًا منتظمًا للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر من العام الماضي، والذي استخدم أيضًا في تمويل توزيعات أرباحها.

وشارك في ترتيب إصدار الصكوك 29 مديرًا نشطًا وخاملًا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورغان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي.

 

2021-06-18T00:28:58+03:00 تمكَّنت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء، من جمع صكوكًا بقيمة 6 مليارات دولار على 3 شرائح، وذلك بالتزامن مع عودة الشركة العملاقة لأسواق الدين العالمية بأوّل بيع ص
بـ6 مليارات دولار.. أرامكو تبيع صكوكًا والطلبات تصل لـ10 أضعاف
صحيفة عاجل
صحيفة عاجل

بـ6 مليارات دولار.. أرامكو تبيع صكوكًا والطلبات تصل لـ10 أضعاف

بـ6 مليارات دولار.. أرامكو تبيع صكوكًا والطلبات تصل لـ10 أضعاف
  • 614
  • 0
  • 0
فريق التحرير
29 شوّال 1442 /  10  يونيو  2021   04:31 ص

تمكَّنت شركة أرامكو السعودية، الأربعاء، من جمع صكوكًا بقيمة 6 مليارات دولار على 3 شرائح، وذلك بالتزامن مع عودة الشركة العملاقة لأسواق الدين العالمية بأوّل بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.

ووفق وثيقة اقتصادية، فإنَّ الشركة باعت صكوكًا لمدة 3 سنوات بمليار دولار عند 65 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكًا بملياري دولار لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكًا بـ3 مليارات دولار لأجل 10 عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

طلبات اكتتاب بـ60 مليار دولار

وتلقى الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 60 مليار دولار لبيع السندات، لتصبح نسبة تغطية الطرح بأكثر من 10 مرات، ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب معظمها للحكومة.

وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهّدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءًا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

إصدار سندات إسلامية

وقال مصدر لرويترز يوم الاثنين، إنَّ أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقّع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرًا منتظمًا للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر من العام الماضي، والذي استخدم أيضًا في تمويل توزيعات أرباحها.

وشارك في ترتيب إصدار الصكوك 29 مديرًا نشطًا وخاملًا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورغان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي.

 

الكلمات المفتاحية
مواضيع قد تعجبك