أعلن صندوق الاستثمارات العامة (المندوق" أو "المساهم البائع") اليوم، عن بدء عملية بناء سجل الأوامر المسرح ( الطرح ) لبيع جزء من حصته في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة أو ("تداول" أو "الشركة ).
يعتزم الصندوق –بحسب بيان للشركة- بيع ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سيم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة والتي تمثل 10% من إجمالي رأس مال الشركة ( أسهم الطرح ) إلى فئة المستثمرين من المؤسسات وسوف يتم تحديد سعر السهم ( سعر الطرح ) من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرح التي ستبدأ فوراً، وسيتم الإعلان عن نتائج الطرح في يوم الجمعة 11 نوفمبر ۲۰۲۲م.
وكشف البيان أن تنفيذ عملية البيع سيتم من خلال الصفقات المتفاوض عليها (Negotiated Deals) خارج نطاق السوق يوم الأحد 13 نوفمبر ۲۰۲۲م قبل افتتاح السوق، وفقا لآلية الصفقات المتفاوض عليها المنصوص عليها في إجراءات التداول والمضمومة الصادرة عن تداول السعودية.
كما ستتم عملية الطرح للمستثمرين من المؤسسات في المملكة العربية السعودية، والمستثمرين من المؤسسات الأجنبية المؤهلة وفقاً للقواعد المنظمة الاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، والمستفيدين (من المؤسسات) من الغاليات المبادلة المبرمة (SWAP Agreement) مع مؤسسة سوق مالية مرخص لها وفق شروط وأحكام الغاليات المبادلة من قبل هيئة السوق المالية لشراء وتداول الأسهم في تداول السعودية نيابة عن هؤلاء المستفيدين، بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي (بما في ذلك الشركات والصناديق)، وفقا لذلك، سيتم طرح الأسهم على بعض المستثمرين من المؤسسات المتواجدين خارج الولايات المتحدة الأمريكية وفقا للائحة "إس" (5 Regulation) المبادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 م، وتعديلاته.
وأوضح البيان أن الأسهم المتبقية في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة المملوكة من قبل الصندوق ستخضع لفترة حظر لمدة 90 يوماً، لن تحصيل الشركة على أي متحصلات من الطرح، ولن يكون العملية الطرح أي تخفيض في ملكية المساهمين الآخرين في الشركة.
يذكر أن الطرح يتماشى مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير الطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي، تم تعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة مورغان ستانلي السعودية كمنسقين عالميين مشتركين للمساهم البائع، ومجتمعين مع شركة الراجحي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات للمساهم البائع.
